Der französische Medienkonzern Vivendi hat einen Deal zum Verkauf einer 10-prozentigen Beteiligung an der Universal Music Group an ein sogenanntes „Blankoscheck“-Unternehmen abgeschlossen, das von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square gegründet wurde und den Musikkonzern mit 35,0 Milliarden Euro (41,6 Milliarden US-Dollar) bewertet. .

Vivendi hatte kürzlich gesagt, dass sie mit dem Finanzunternehmen über den Verkauf der Beteiligung an dem Label, der Heimat von Taylor Swift und Lady Gaga, verhandelt.

Vivendi plant seit langem einen Börsengang des Musikunternehmens in Amsterdam bis Ende September, und dieser Plan läuft noch. Die SPAC Pershing Square Tontine Holdings teilt den Aktionären am Sonntag mit, dass sie die Aktien von UMG noch in diesem Jahr nach dem Börsengang erhalten werden . UMG wird den Aktionären von Pershing Square Tontine am Mittwoch, den 23. Juni, ein 22-minütiges Video über das Unternehmen veröffentlichen.

Vivendi hatte zuvor einen 20-prozentigen Anteil an UMG an ein Konsortium unter Führung des chinesischen Online-Riesen Tencent verkauft. Es hat angekündigt, 60 Prozent der UMG auszuschütten, während die restlichen 10 Prozent für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren behalten werden.

UMG ist das weltweit größte Musiklabel und folgt Warner Music auf die öffentlichen Märkte. Warner Music Börsengang im Jahr 2020 mit einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar wird derzeit mit knapp 18 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Aufstieg von Streaming-Diensten wie Spotify und sozialen Plattformen wie TikTok haben das Musikgeschäft in den letzten Jahren deutlich gestärkt.

Blankoscheck-Unternehmen oder Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) übernehmen privat gehaltene Unternehmen und bringen sie in der Regel als Alternative zu einem traditionellen Börsengang an die Börse. Im Laufe des letzten Jahres hat die Wall Street eine große Anzahl von SPAC-IPOs erlebt .

Dieser Deal wäre jedoch anders, da UMG noch im dritten Quartal 2021 über einen Börsengang an die Börse gehen soll. Stattdessen sagte Pershing Square Tontine, dass nach Abschluss des UMG-Deals noch etwa 1,5 Milliarden US-Dollar übrig bleiben, die es verwenden wird zu versuchen, ein anderes Unternehmen zu finden, um an die Börse zu gehen. Das Unternehmen wird auch einen sogenannten „SPARC“ gründen, der an die Aktionäre weitergegeben wird, separat gehandelt wird und auch eine Fusion mit einem anderen privaten Unternehmen anstrebt.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung des Plans zur Veröffentlichung von UMG durch die Vivendi-Aktionäre auf einer Aktionärsversammlung am 22. Juni. Die Transaktion wäre nach Angaben von Dealogic der größte SPAC-Deal, den es je gab.

Vivendi unter der Leitung von CEO Arnaud de Puyfontaine sagte zuvor: „Darüber hinaus haben die Pershing Square-Fonds und ihre verbundenen Unternehmen angegeben, dass sie durch den Erwerb von Vivendi-Wertpapieren und/oder durch den Erwerb von UMG-Wertpapieren nach der Verteilung von UMG-Aktien von Vivendi.“

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